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Accorpamento clienti duplicati

E’ disponibile una funzionalità che permette di unificare i clienti duplicati e allo stesso tempo riduce il rischio che se ne possano creare di nuovi.

Quando ci si rende conto di avere più clienti per la stessa persona, si può andare nella gestione clienti e cercare il cognome della persona in questione:

Si evidenzia tutti i clienti pertinenti e poi si sceglie il cliente con più dati marcandosi con il checkbox sulla destra come quello su cui convoglieranno le prenotazioni, i documenti e i soggiorni di tutti gli altri clienti.

Dopodiché, cliccando Raggruppa i clienti non selezionati con il checkbox vengono accorpati a quello selezionato con il checkbox. Un messaggio di conferma chiede se si intende proseguire. Alla fine un altro messaggio ci informa dell’esito dell’operazione. Poi si preme Aggiorna.

E nella lista troviamo un solo cliente.

Premendo su Salva confermerete il salvataggio del cliente anche se forse duplicato, cliccando sulla lente avrete la possibilità di esaminare una lista di clienti con cognome o ragione sociale uguale o simile.

VIDEO: https://youtu.be/V29i4BYZBK8